STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PND: Otrzymanie przez Spółkę od SGB - Bank SA promesy zmiany warunków obligacji oraz od Getin Noble Bank SA promesy wydłużenia okresu spłaty kredytu, Czwartek, 12 grudnia 2019 (18:27)

Raport bieżący nr 57/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd POLNORD SA ("Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z SGB -Bank SA ("Bank?) promesę zmiany terminu wykupu Obligacji serii D tj. 60 000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł z dnia 18 grudnia 2019 r. na:

a. 31.03.2020 r. dla kwoty 30.000.000 zł

b. 30.09.2020 r. dla kwoty 7.500.000 zł

c. 31.12.2020 r. dla kwoty 22.500.000 zł

Warunkiem wejścia w życie dokumentów dotyczących zmiany warunków emisji Obligacji serii D jest m.in. przedłożenie pisemnego potwierdzenia Zarządu Spółki, iż dla emisji akcji serii T inwestorzy złożyli deklarację objęcia akcji o wartości nie mniejszej niż 75.000.000 zł.

Prawne zabezpieczenie zobowiązań z emisji Obligacji serii D stanowić będzie m.in.:

1. hipoteka łączna umowna do kwoty 90.000.000 zł ustanowiona na:

a) nieruchomości gruntowej położonej w Dopiewcu,

b) prawie użytkowania wieczystego gruntu na działce zlokalizowanej przy ul Przyczółkowej w Warszawie,

c) nieruchomości gruntowej położonej w Sopocie przy ul. Haffnera,

d) prawie do użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Zgierskiej i Kominiarskiej.

2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c. do wysokości 90.000.000 zł.

Po częściowym wykupie Obligacji serii D o wartości 30.000.000 zł w dniu 31 marca 2020 r., Bank wyraża zgodę na zwolnienie nieruchomości wymienionych powyżej w pkt a) i b) pod warunkiem:

- dokonania w księgach wieczystych wpisu hipoteki na nieruchomościach, o których mowa w pkt c) i d) i 

- upłynięcia 6 miesięcy od złożenia wniosku o wpis hipoteki na nieruchomościach, o których mowa w pkt a) i b).

Promesa jest ważna do dnia 18 grudnia 2019 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Getin Noble Bank SA ("Getin?) promesę na:

1) wydłużenie okresu spłaty kredytu w kwocie 30.000.000 zł ("Kredyt?), o którym mowa w raporcie bieżącym nr 67/2018 z dnia 19.12.2018r., do dnia 31.03.2020 r. ,

2) przekazanie przysługującej Spółce nadwyżki finansowej wygenerowanej z inwestycji zrealizowanej przez spółkę Stacja Kazimierz III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na wykup wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii NS4, NS5 oraz NS6 i w tym zakresie na odstąpienie od warunku Kredytu, po spełnieniu m.in. następujących warunków:

Wariant I:

1. zamknięcie budowy księgi popytu na akcje serii "T?, gdzie złożone przez inwestorów ważne deklaracje nabycia w procesie budowania księgi popytu będą obejmować akcje serii "T? o wartości nie mniejszej niż 75.000.000 zł,

2. dokonanie przez inwestorów wpłaty na rachunek bankowy środków pieniężnych w wysokości wystarczającej na pokrycie umów objęcia akcji wynikających ze złożonych deklaracji nabycia, o których mowa w pkt 1 powyżej,

3. zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii "T?, z których wpływy wynosić będą co najmniej 75.000.000 zł,

4. złożenie oświadczenia przez Zarząd Spółki, że środki pochodzące z emisji akcji serii "T? w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na spłatę wierzytelności Getin z tytułu Kredytu,

5. zawarcie przez Spółkę z Getin aneksu do umowy Kredytu, inkorporującego m.in. warunki, o których mowa powyżej.

lub

Wariant II - dotyczący przypadku, gdy w wyniku procesu budowania księgi popytu Spółka podejmie decyzję o skierowaniu zaproszeń do objęcia oraz opłacenia akcji serii "T? do co najmniej jednego inwestora, który w związku z potencjalnym nabyciem akcji będzie zobowiązany do zgłoszenia takiego nabycia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK?):

1. zamknięcie budowy księgi popytu na akcje serii "T?, gdzie złożone przez inwestorów ważne deklaracje nabycia w procesie budowania księgi popytu będą obejmować akcje serii "T? o wartości nie mniejszej niż 75.000.000 zł,

2. dokonanie przez inwestorów wpłaty na rachunek bankowy środków pieniężnych w wysokości wystarczających na pokrycie umów objęcia akcji wynikających ze złożonych deklaracji nabycia, o których mowa w pkt 1 powyżej,

3. udzielenie podmiotowi oferującemu, tj. Noble Securities S.A. nieodwołalnych pełnomocnictw do zawarcia umów objęcia akcji po wydaniu decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na koncentrację lub po upływie terminu na wydanie takiej decyzji przez Prezesa UOKiK, umożliwiających zawarcie przez Spółkę za pośrednictwem Noble Securities S.A. umów objęcia akcji, z których wpływy wynosić będą co najmniej 75.000.000 zł,

4. złożenie oświadczenia przez Zarząd Spółki, że środki pochodzące z emisji akcji serii "T? w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na spłatę wierzytelności Getin z tytułu Kredytu,

5. zawarcie przez Spółkę z Getin aneksu do umowy Kredytu, inkorporującego m.in. warunki, o których mowa powyżej.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż termin na złożone przez inwestorów deklaracji nabycia w procesie budowania księgi popytu akcji serii "T? upływa w dniu 16 grudnia 2019 r.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował rynek w drodze raportów bieżących odnośnie dalszych postępów w realizacji założonych działań.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-12Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-12-12Marcin Mosz Członek Zarządu